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  Asset Allocation  
 

“La prima regola è non perdere. La seconda è non scordare la prima„
« Warren Buffett »

L' asset allocation applicata da Studio Grigoletto consiste nella ripartizione della ricchezza finanziaria fra le varie attività e viene espressa in genere in termini di quote percentuali investite nelle varie attività finanziarie: ad esempio 50% in titoli azionari, Etf azionari, etc. e  50% in titoli obbligazionari, titoli di stato, Etf obbligazionari, etc.
 
L' asset allocation è fondamentale per la determinazione del rendimento del portafoglio nel lungo periodo (nel lungo termine, secondo una ricerca effettuata negli Stati Uniti, l' asset allocation influirebbe per l' 85%/95% sul rendimento di un portafoglio finanziario).

L' asset allocation viene basata su una serie di analisi ed elaborazioni che tengono conto anche della situazione aziendale e/o delle caratteristiche personali dell' investitore.
Studio Grigoletto effettua un’ analisi della situazione aziendale e/o delle caratteristiche dell' investitore, traduce in chiave finanziaria gli obiettivi dell’azienda e/o dell' investitore, suggerisce la composizione del portafoglio.

Ogni portafoglio viene sdoppiato spesso in due parti, una relativa agli investimenti ed una relativa ai mercati: in pratica la prima parte riguarda la ripartizione degli investimenti in azioni e bond di emittenti primari, di paesi emergenti e di aziende, la seconda parte riguarda la ripartizione degli stessi investimenti per paese o zona geografica.

Per Studio Grigoletto la fase più importante è proprio quella di dimensionare queste parti, cioè di assegnare le varie percentuali, in funzione dei segnali di mercato e della propensione al rischio del cliente.
Nell' investimento fai-da-te le scelte dell’azienda e/o dell' investitore avvengono quasi inconsapevolmente mentre nel processo di investimento proposto da Studio Grigoletto l’approccio è professionale e si basa su metodologie di asset allocation statistico/quantitative e su modelli matematici collaudati.

 
   
   
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